Massgeschneiderte Vermögenslösungen

Diskretionäre Vermögensverwaltung

Unsere Portfoliomanager treffen Anlageentscheidungen in Ihrem Namen auf Basis einer sorgfältig erstellten Anlagestrategie. Sie behalten die volle Kontrolle über die Rahmenbedingungen – Risikobereitschaft, Ausschlusskriterien, Liquiditätsbedarf – während unser Team die tägliche Umsetzung übernimmt. Jedes Mandat wird quartalsweise überprüft und auf Ihre persönliche Lebenssituation abgestimmt.

• Massgeschneiderte Anlagestrategie
• Globale Diversifikation
• Quartalsweise Portfolioüberprüfung
• Aktives Risikomanagement

Anlageberatung

Für Mandanten, die Entscheidungen selbst treffen möchten, bieten wir unabhängige, gebührenbasierte Beratung über globale Aktien-, Anleihen-, Devisen- und alternative Märkte hinweg. Unsere Empfehlungen entstehen aus eigener Research und sind frei von Produktprovisionen oder Vertriebsinteressen.

• Unabhängige Marktresearch
• Idee-Generierung und Investment Cases
• Transparente Honorarstruktur
• Persönlicher Anlageberater

Nachfolge- und Estate-Planung

Strukturen, die Wohlstand über Generationen schützen – steuerlich effizient, rechtssicher und auf die Werte Ihrer Familie abgestimmt. In Zusammenarbeit mit Notaren, Steuerberatern und Anwälten in der Schweiz und international gestalten wir Stiftungen, Trusts, Holdinggesellschaften und Testamentsstrukturen.

• Stiftungs- und Trust-Strukturen
• Internationale Steuerplanung
• Generationenübergreifende Strategie
• Koordination mit Notariaten

Family Office Services

Für vermögende Familien konsolidieren wir sämtliche finanziellen Aspekte unter einem Dach: liquides Vermögen, Immobilien, Beteiligungen, Sammlungen und philanthropische Verpflichtungen. Sie erhalten ein einziges, klares Bild Ihrer Vermögenslage – jederzeit.

• Konsolidiertes Vermögensreporting
• Liquiditäts- und Cashflow-Planung
• Verwaltung von Bankbeziehungen
• Vertrauliche Administration

Privatmärkte & Alternative Anlagen

Zugang zu kuratierten Möglichkeiten in Private Equity, Private Debt, Hedgefonds, Immobilien und Infrastruktur – Anlageklassen, die typischerweise institutionellen Investoren vorbehalten sind. Wir prüfen jede Möglichkeit mit derselben Sorgfalt, mit der wir unser eigenes Kapital anlegen würden.

• Kuratierte Private-Equity-Deals
• Direkte Co-Investitionen
• Immobilien- und Infrastrukturfonds
• Strukturierte Lösungen

Lombardkredite & Finanzierung

Liquidität, ohne Ihre Anlagestrategie zu unterbrechen. Wir arrangieren massgeschneiderte Kreditlösungen besichert durch Ihr Wertschriftendepot, Immobilien oder andere Vermögenswerte – zu institutionellen Konditionen und in mehreren Währungen.

• Lombardkredite in CHF, EUR, USD
• Hypothekarfinanzierungen
• Brückenfinanzierungen
• Vorteilhafte Konditionen

Philanthropie & Impact

Begleitung beim Aufbau wirkungsorientierter Vermögensstrukturen – von der Gründung einer Schweizer Stiftung über die Auswahl von ESG- und Impact-Anlagen bis hin zur Messung gesellschaftlicher Wirkung über mehrere Jahre hinweg.

• Stiftungsgründung in der Schweiz
• ESG- und Impact-Investing
• Wirkungsmessung und Reporting
• Strategische Spendenberatung